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COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
AGRíCOLA DE MAíZ, FRIJOL Y ARROZ EN GUATEMALA
Realizado por:
Salvador Cruz Rodríguez
Bolsa Agrícola Nacional
COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
AGRíCOLA DE MAíZ, FRIJOL Y ARROZ EN GUATEMALA
La importancia estratégica de los subsectores maíz, frijol y arroz, radica en el estrecho vínculo con el sistema de seguridad alimentaria de la población guatemalteca, de la cual, los granos básicos constituyen componente importante en la dieta y una de las principales fuentes de carbohidratos y proteínas. Adicionalmente, el cultivo de dichos productos constituye una de las pocas alternativas para la sobrevivencia y generación de ingresos en el área rural.
Sin embargo, la información disponible evidencia un proceso de desabastecimiento por parte de la producción doméstica, paralelo a una demanda creciente y un reordenamiento de la estructura del consumo. De donde se evidencia un amplio potencial para el crecimiento y desarrollo del sector, dada la magnitud de la demanda potencial insatisfecha. Sin embargo, las condiciones actuales evidencian características de estancamiento, escaso desarrollo y falta de competitividad de los subsectores, lo cual ha motivado el incremento de las importaciones para complementar el abastecimiento interno de los productos.
El maíz es el cereal más consumido por los habitantes de Guatemala, de acuerdo a las estadísticas mundiales, solamente en México se consume más maíz por habitante que en Guatemala.
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I. POSICION Y DEFINICION DE LOS SUBSECTORES.
1. Contexto Nacional y global.
1.1 Importancia de los subsectores dentro de la economía nacional.
Año |
Superficie |
Producción |
Rendimientos |
|
|||||||
Ha. |
Mz. |
TM |
|
Kg/Ha. |
Qq/Mz. |
||||||
1985 |
170,240 |
243,188 |
117,560 |
2,586,320 |
691 |
10.64 |
|||||
1986 |
173,390 |
247,688 |
110,610 |
2,433,420 |
638 |
9.83 |
|||||
1987 |
172,060 |
245,788 |
86,140 |
1,895,080 |
501 |
7.72 |
|||||
1988 |
140,420 |
200,590 |
93,690 |
2,061,180 |
667 |
10.27 |
|||||
1989 |
97,090 |
138,693 |
90,610 |
1,993,420 |
933 |
14.37 |
|||||
1990 |
129,990 |
185,691 |
119,600 |
2,631,200 |
920 |
14.17 |
|||||
1991 |
144,130 |
205,890 |
113,640 |
2,500,080 |
788 |
12.14 |
|||||
1992 |
140,000 |
199,990 |
115,940 |
2,550,680 |
828 |
12.75 |
|||||
1993 |
120,890 |
172,691 |
100,890 |
2,219,580 |
835 |
12.86 |
|||||
1994 |
134,755 |
192,498 |
90,106 |
1,982,332 |
669 |
10.30 |
|||||
1995 |
121,259 |
173,218 |
79,553 |
1,750,166 |
656 |
10.10 |
|||||
1996 |
122,654 |
175,211 |
81,938 |
1,802,636 |
668 |
10.29 |
|||||
1997 |
124,476 |
177,814 |
83,576 |
1,838,672 |
671 |
10.33 |
|||||
1998 |
122,780 |
175,391 |
81,592 |
1,795,024 |
665 |
10.24 |
|||||
Indice de Crecimiento |
|
||||||||||
1985-1998 |
-2.48 |
-2.77 |
-0.29 |
|
|||||||
Fuente: Estadísticas Económicas Banco de Guatemala
Año |
PIB Nacional |
PIB Sector Agropecuario |
PIB Agrícola |
PIB Frijol |
% Participación en |
|
PIB Total |
PIB Agrícola |
|||||
1985 |
2,936 |
836.20 |
512.20 |
22.99 |
0.78 |
4.49 |
1986 |
2,940 |
829.28 |
515.00 |
21.63 |
0.74 |
4.20 |
1987 |
3,044 |
861.63 |
540.89 |
16.85 |
0.55 |
3.11 |
1988 |
3,163 |
900.40 |
560.83 |
18.32 |
0.58 |
3.27 |
1989 |
3,288 |
928.04 |
566.50 |
17.72 |
0.54 |
3.13 |
1990 |
3,390 |
966.10 |
596.20 |
23.39 |
0.69 |
3.92 |
1991 |
3,514 |
996.02 |
618.16 |
22.23 |
0.63 |
3.60 |
1992 |
3,684 |
1,026.08 |
639.04 |
22.68 |
0.62 |
3.55 |
1993 |
3,828 |
1,048.67 |
642.73 |
19.73 |
0.52 |
3.07 |
1994 |
3,983 |
1,074.33 |
645.77 |
17.62 |
0.44 |
2.73 |
1995 |
4,179 |
1,112.00 |
672.10 |
15.56 |
0.37 |
2.32 |
1996 |
4,303 |
1,140.41 |
694.12 |
16.03 |
0.37 |
2.31 |
1997 |
4,487 |
1,168.92 |
716.22 |
16.35 |
0.36 |
2.28 |
Indice de Crecimiento |
||||||
1985-1997 |
3.59 |
2.83 |
2.82 |
-2.81 |
-6.17 |
-5.49 |
Fuente: Memorias del Banco de Guatemala 1985 a 1997.
CUADRO ANEXO # 3
ESTADISTICA DESCRIPTIVA GRANOS BÁSICOS 1999
|
Sorgo |
Maíz Blanco |
Maíz Amarillo |
Frijol Negro |
Frijol Rojo |
Frijol Blanco |
Quetzales x Quintal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mediana |
55 |
57.33 |
65 |
251.66 |
320 |
393.33 |
Media |
56.07 |
56.61 |
66.8 |
247.03 |
319.37 |
389.09 |
Moda |
50 |
60 |
65 |
200 |
300 |
400 |
Confianza 95% |
58 - 54 |
58 - 55 |
68 - 66 |
258 - 236 |
326 - 313 |
395 - 383 |
Máximo |
78.33 |
63.33 |
75 |
328.33 |
363.33 |
420 |
Fechas Precio Max. |
Diciembre |
Agosto |
Julio y Agosto |
Enero |
Julio |
Julio |
Mínimo |
46.33 |
48.67 |
60 |
190 |
276.67 |
333.33 |
Fechas Precio Min. |
Enero y Abril |
Febrero |
Febrero y Diciembre |
Octubre |
Enero |
Enero |
GRÁFICA ANEXO # 2
DISTRIBUCIóN DE LA PRODUCCIóN DE GRANOS BÁSICOS
EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA
Gráfica Anexo 2: Distribución de la producción (porcentaje del área de producción) de
los principales granos básicos en los diferentes departamentos de Guatemala.
1.2 Importancia de los subsectores en el mercado mundial.
La participación de los subsectores dentro del mercado mundial no posee ninguna importancia desde la perspectiva de las exportaciones, sin embargo desde la óptica del abastecimiento interno, las perspectivas se orientan hacia el incremento de las importaciones para satisfacer la amplia demanda actual y potencial existente para el producto; ello, bajo la consideración de que la tendencia de la producción se mantendrá, de acuerdo a las condiciones actuales.
El peso de los volúmenes de frijol en grano producidos en el país, escasamente representan el 0.61% de la producción mundial, este porcentaje de participación se ha reducido entre 1,985 y 1,997 a razón de -4.96% como promedio anual. Paralelamente la producción mundial se ha incrementado, mediante una dinámica del orden de 2.27% como promedio anual, con lo cual para 1,997 fueron producidas 18,957 miles de toneladas métricas.
En orden de importancia, los productores líderes del mercado mundial de frijol, están representados por India, Brasil, China y México. Sin embargo, vale la pena destacar que en las fuentes de información existentes no se separan volúmenes según especie y variedad, de donde India dejaría de ser importante para el caso del subsector frijol en Guatemala; ya que cuando registran broad beans incluyen los limas y fabas.
En cuanto a maíz, la realción a la producción y comercio mundial, los Estados Unidos es el país más productor, así como México, El Salvador, Haití y Nicaragua, en América Latina. En Asia, la India y la China son los principales productores.
El comercio mundial prácticamente es dominado por los Estados Unidos, país que es el mayor productor y exportador. En la Bolsa de granos de Chicago y Arkansas es donde se fijan los precios internacionales.
II. EVALUACIóN DE LAS INDUSTRIAS.
1. Análisis del clima de negocios.
1.1 Análisis de las condiciones de los factores.
a. Factores básicos.
1.2 Estrategia, estructura y rivalidad.
a. Estructura de la industria.
La estructura de la industria de frijoles en el país, se integra a partir de dos grandes sectores; el sector agrícola y el sector industrial. El sector agrícola incluye dos subsectores a la vez; el primero definido por la producción de autoconsumo, misma que puede encontrarse en todo el país, en la que prevalecen bajos niveles de tecnología y cuya estrategia se orienta al aseguramiento alimentario.
El otro subsector, se integra por productores excedentarios y comerciales ubicados en áreas con potencial edafoclimático para la producción de frijol, en el que se evidencia un mayor desarrollo tecnológico y eficiencia en la utilización de los recursos productivos. Sin embargo, aún existen restricciones en materia de trabajo organizado e integración hacia adelante en la cadena comercial. (Cuadros Anexo Número: 4, 5 y 6)
(1985-1997)
Año. |
Producción Mundial_1/ Miles TM |
Producción Nacional_2/ Miles TM |
% Participación Nacional en Producción Mundial |
|
1985 |
14,482 |
117.6 |
0.81 |
|
1986 |
14,482 |
110.6 |
0.76 |
|
1987 |
14,315 |
86.1 |
0.60 |
|
1988 |
15,533 |
93.7 |
0.60 |
|
1989 |
14,523 |
90.6 |
0.62 |
|
1990 |
16,266 |
119.6 |
0.74 |
|
1991 |
17,525 |
113.6 |
0.65 |
|
1992 |
15,958 |
115.9 |
0.73 |
|
1993 |
16,163 |
100.9 |
0.62 |
|
1994 |
17,938 |
90.1 |
0.50 |
|
1995 |
18,061 |
79.6 |
0.44 |
|
1996 |
18,959 |
81.9 |
0.43 |
|
1997 |
18,957 |
83.6 |
0.44 |
|
Tasa de crecimiento |
||||
1985-1997 |
2.27 |
-2.8 |
-4.96 |
|
1/Fuente: FAO Anuario de Producción mundial 1985-1997.
2/ Fuente: Estadística de Producción Banco de Guatemala.
Número de fincas cultivadas con frijol, según estrato de tamaño.
REGION Y DEPARTAMENTO |
TOTAL |
Menores de 7 Ha. |
De 7 < de 45 Ha. |
Mayores de 45 Ha. |
|||
# FINCAS |
% |
# FINCAS |
% |
# FINCAS |
% |
||
Total República. |
163,073 |
141,201 |
86.59 |
14,627 |
8.97 |
7,245 |
4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Región I: |
7,000 |
6,925 |
98.93 |
0 |
0.00 |
75 |
1.07 |
Guatemala. |
7,000 |
6,925 |
98.93 |
0 |
0.00 |
75 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Región II: |
15,677 |
13,959 |
89.04 |
806 |
5.14 |
912 |
5.82 |
Alta Verapaz. |
10,770 |
9,533 |
88.51 |
469 |
4.35 |
768 |
7.13 |
Baja Verapaz. |
4,907 |
4,426 |
90.20 |
337 |
6.87 |
144 |
2.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Región III: |
24,089 |
20,754 |
86.16 |
1,886 |
7.83 |
1,449 |
6.02 |
El Progreso. |
2,558 |
2,022 |
79.05 |
290 |
11.34 |
246 |
9.62 |
Izabal. |
1,578 |
620 |
39.29 |
451 |
28.58 |
507 |
32.13 |
Zacapa. |
3,627 |
2,845 |
78.44 |
542 |
14.94 |
240 |
6.62 |
Chiquimula. |
16,326 |
15,267 |
93.51 |
603 |
3.69 |
456 |
2.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Región IV: |
34,339 |
30,879 |
89.92 |
2,413 |
7.03 |
1,047 |
3.05 |
Santa Rosa. |
3,068 |
2,811 |
91.62 |
99 |
3.23 |
158 |
5.15 |
Jalapa. |
18,297 |
16,527 |
90.33 |
1,129 |
6.17 |
641 |
3.50 |
Jutiapa. |
12,974 |
11,541 |
88.95 |
1,185 |
9.13 |
248 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Región V: |
13,384 |
11,273 |
84.23 |
2,055 |
15.35 |
56 |
0.42 |
Sacatepéquez. |
5,694 |
3,639 |
63.91 |
2,055 |
36.09 |
0 |
0.00 |
Chimaltenango. |
7,344 |
7,288 |
99.24 |
0 |
0.00 |
56 |
0.76 |
Escuintla. |
346 |
346 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Región VI: |
12,878 |
12,878 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
Sololá. |
5,780 |
5,780 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
Totonicapán. |
3,232 |
3,232 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
Quetzaltenango. |
1,554 |
1,554 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
Suchitepéquez. |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
Retalhuleu. |
94 |
94 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
San Marcos. |
2,218 |
2,218 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Región VII: |
47,501 |
41,749 |
87.89 |
5,529 |
11.64 |
223 |
0.47 |
Huehuetenango. |
25,494 |
20,228 |
79.34 |
5,043 |
19.78 |
223 |
0.87 |
Quiché. |
22,007 |
21,521 |
97.79 |
486 |
2.21 |
0 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Región VIII: |
8,205 |
2,784 |
33.93 |
1,938 |
23.62 |
3,483 |
42.45 |
Petén. |
8,205 |
2,784 |
33.93 |
1,938 |
23.62 |
3,483 |
42.45 |
FUENTE: Encuestas nacionales Agropecuarias, 1,995-1,996, USPADA, MAGA.
GRAFICA ANEXO # 3
POR TAMAÑO DE FINCA
Gráfica Anexo # 3: Clasificación del área de producción de los principales Granos Básicos por estrato de tamaño de finca
Cuadro Anexo # 6
|
TOTAL |
<DE 7 H. |
7< DE 45 H. |
> 45 HAS. |
||||
REGION Y |
RENDIMIENTO |
RENDIMIENTO |
RENDIMIENTO |
RENDIMIENTO |
||||
DEPARTAMENTO |
Kg./Ha. |
Qq./Mz. |
Kg./Ha. |
qq./Mz. |
Kg./Ha. |
qq./Mz. |
Kg./Ha. |
qq./Mz. |
Total República. |
532 |
8 |
429 |
7 |
643 |
10 |
813 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Región I: |
809 |
12 |
452 |
7 |
0 |
0 |
1,160 |
18 |
Guatemala. |
809 |
12 |
452 |
7 |
0 |
0 |
1,160 |
18 |
Región II: |
818 |
12 |
706 |
11 |
1,030 |
16 |
1,103 |
17 |
Alta Verapaz. |
928 |
14 |
827 |
13 |
445 |
7 |
1,138 |
17 |
Baja Verapaz. |
666 |
10 |
587 |
9 |
1,356 |
21 |
885 |
13 |
Región III: |
786 |
12 |
685 |
10 |
1,054 |
16 |
1,055 |
16 |
El Progreso. |
503 |
8 |
392 |
6 |
835 |
13 |
686 |
10 |
Izabal. |
1,472 |
22 |
852 |
13 |
2,117 |
32 |
1,334 |
20 |
Zacapa. |
573 |
9 |
515 |
8 |
756 |
12 |
915 |
14 |
Chiquimula. |
838 |
13 |
786 |
12 |
1,011 |
15 |
1,064 |
16 |
Región IV: |
553 |
8 |
494 |
8 |
640 |
10 |
805 |
12 |
Santa Rosa. |
714 |
11 |
535 |
8 |
1,673 |
25 |
738 |
11 |
Jalapa. |
507 |
8 |
454 |
7 |
580 |
9 |
902 |
14 |
Jutiapa. |
589 |
9 |
572 |
9 |
622 |
9 |
761 |
12 |
Región V: |
417 |
6 |
198 |
3 |
616 |
9 |
757 |
12 |
Sacatepéquez. |
514 |
8 |
233 |
4 |
616 |
9 |
0 |
0 |
Chimaltenango. |
170 |
3 |
146 |
2 |
0 |
0 |
757 |
12 |
Escuintla. |
823 |
13 |
823 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Región VI: |
182 |
3 |
182 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sololá. |
66 |
1 |
66 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totonicapán. |
120 |
2 |
120 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Quetzaltenango. |
232 |
4 |
232 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Suchitepéquez. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Retalhuleu. |
227 |
3 |
227 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
San Marcos. |
497 |
8 |
497 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Región VII: |
171 |
3 |
167 |
3 |
208 |
3 |
94 |
1 |
Huehuetenango. |
203 |
3 |
216 |
3 |
207 |
3 |
94 |
1 |
Quiché. |
142 |
2 |
140 |
2 |
230 |
3 |
0 |
0 |
Región VIII: |
774 |
12 |
871 |
13 |
981 |
15 |
686 |
10 |
Petén. |
774 |
12 |
871 |
13 |
981 |
15 |
686 |
10 |
FUENTE: Encuestas nacionales Agropecuarias, 1,995-1,996, USPADA, MAGA.
Las tasas de conversión de frijol en grano crudo a frijoles volteados y enlatados, varían entre 300% y 375%, lo que significa, que por cada unidad de frijol en grano, pueden obtenerse entre 3 y 3.75 unidades de frijoles volteados y enlatados.
Estimación de la Producción de Frijoles Volteados y Enlatados en Guatemala.
(Información a febrero de 1,999)
EMPRESA |
PARTICIPACION MERCADO LOCAL (%) |
PROD. PARA MERCADO LOCAL (%) |
PRODUCCION T.M. |
MAT. PRIMA TOTAL T.M. |
||
TOTAL |
MERCADO LOCAL |
|||||
ALIMENTOS KERNS DE GUATEMALA, S.A. |
80.70 |
86.22 |
5,625 |
3,938 |
1,500 |
|
MALHER SUCESORES & CIA. LIMITADA. |
7.00 |
7.48 |
1,200 |
840 |
400 |
|
CASERAS NATURAS |
6.40 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
AGRO INDUSTRIAS LOZANO, S.A. |
5.10 |
5.45 |
278 |
278 |
77 |
|
ALIMENTOS MARAVILLA, S.A. |
0.80 |
0.85 |
44 |
44 |
12 |
|
TOTAL |
100.00 |
100.00 |
7,146 |
5,099 |
1,989 |
Fuente: Estimación propia en base a información de campo.
b. Productos y mercados.
Las estadísticas agrícolas de Guatemala muestran una tendencia al descenso en la producción de maíz, frijol y arroz principalmente a partir del año 1993 Gráfica (Anexo # 3). A pesar que las importaciones han suplido parcialmente la falta de oferta de producción nacional la disponibilidad per capita de maíz y frijol ha disminuido mientras que la del arroz tiene un marcado incremento.
Producción, importaciones, exportaciones y consumo
de maíz, frijol y arroz.
(MAGA/UPIE 1998)
Gráfica Anexo # 4: Producción, importaciones, exportaciones y consumo de maíz, frijol y arroz entre 1985 y 1998
El subsector maíz se divide en maíz blanco principalmente para consumo humano y maíz amarillo principalmente para consumo animal. La mayor proporción del maíz blanco se produce bajo una racionalidad de autoconsumo doméstico, únicamente los excedentes de la producción se comercializan principalmente hacia las zonas urbanas. Por otra parte el maíz amarillo representa el 95% de las importaciones totales de maíz y el 100% se industrializa para alimentación animal (MAGA/UPIE, 1999).
Guatemala es actualmente prácticamente autosuficiente en la producción de maíz blanco y frijol, sin embargo las proyecciones de crecimiento de la población, la demanda de estos producto y una tendencia a la reducción de precios amenazan la capacidad del país de autoabastecerse en el mediano y largo plazo.
El arroz es un producto para el cual se proyecta una mayor tasa de crecimiento del consumo, probablemente asociada a cambios en los hábitos alimenticios en las zonas urbanas. Sin embargo siguiendo el comportamiento histórico de la producción esta demanda insatisfecha sería cubierta mayormente por importaciones de no existir cambios en la estructura productiva nacional (Gráfica Anexo # 5).
Proyección de abastecimiento y de consumo de los principales granos básicos para el 2000-2020, en función de la evolución reciente del subsector
Gráfica Anexo 5: Proyección de abastecimiento (producción[1], importaciones[2]) y de consumo de los principales granos básicos para el 2000-2020, en función de la evolución reciente del subsector (MAGA/UPIE, 1998).
El acopio de los granos básicos, se encuentra fuertemente determinado por el financiamiento en la fase de producción; De ahí, que principalmente a nivel de pequeños y medianos productores el acopio se ejecuta en finca, durante la temporada de cosecha. El principal actor lo constituye el acopiador transportista, quien fija las condiciones respecto a las características del producto y precios.
Existen referencias de ocasionales transacciones directas con acopiadores mayoristas por parte de productores organizados, sin embargo, la presión por circulante en post-cosecha obliga, a medianos productores organizados y aún a grandes productores a concretar la más alta proporción de su producto con los acopiadores transportistas. Ello agudiza la estacionalidad de los precios, generando un alto grado de incertidumbre y reducción de la rentabilidad en el cultivo. El sistema comercial a nivel de acopio primario, es en exceso cerrado y poco competitivo reduciendo la participación o entrada de nuevos agentes al mercado.
Esquema modal de intermediación de Granos Básicos
La insuficiencia de una infraestructura de acopio, infraestructura de riego, de información accesible, transparente y oportuna y de organización no permiten al productor de granos básicos razonar sus decisiones y planificar las siembras en base a las demandas del mercado y a su ingreso probable. Esta incertidumbre es causante de las fluctuaciones en la producción, la oferta y los precios de los granos anual y mensualmente.
El arroz es el único subsector del grupo de los granos básicos que muestra una regularidad de precios gracias a una demanda insatisfecha que asegura el mercado, a su organización en una asociación (ARROZGUA) y a una capacidad de acopio que permite negociar precios de garantía entre procesadores agroindustriales y productores.
Para los sistemas de almacenamiento en el maíz, se han encontrado cinco tipos de almacenajes: En Troja, en Tonel, en Silos de metal, en Bodega y en Saco. Para el frijol se determinaron cuatro tipos de almacenaje: En Silo de metal, en Saco, en Bolsa de papel y en Bote de cartón.
El sistema de almacenaje en Troja, consiste en guardar maíz con tuza o sin tuza en estructuras construidas con varas que pueden conseguirse en la región (caña de maíz, bambú, etc.). El sistema de almacenar maíz en tonel o en silo de metal, consiste en guardar maíz seco y limpio dentro de estos dos depósitos de metal. El sistema de almacenar maíz en bodega, consiste en guardar el maíz ya sea en granel o en sacos, en mazorca con tuza o sin tuza dentro de una bodega o un cuarto.
Para el frijol el sistema de almacenar en Silo de Metal y Bote de Cartón consiste en guardar frijol limpio y seco en estos dos recipientes. El sistema de almacenar frijol en saco o bolsa de papel, cosiste en guardar el frijol con basura dentro de estos dos envases.
En Guatemala, se cuenta con la capacidad de almacenamiento de aproximadamente del 30 al 40% de la producción total a nivel nacional.
A nivel de distribución, en el caso de maíz blanco se pone de manifiesto un mercado en etapa de crecimiento; caracterizándose por una dinámica ligeramente superior al Producto Interno Bruto (PIB), evidenciando una demanda fácil de estimar, muy cercana a la saturación. Nuevas líneas de productos procesados se han incorporado al mercado; tal es el caso de glútenes, harinas, almidones y cereales; existiendo cambios importantes en la distribución de la participación en los mercados, así mismo existe generalmente facilidad de entrada en los mismos.
El caso para el maíz amarillo, siempre a nivel de distribución, pone de manifiesto un mercado en etapa de envejecimiento, caracterizado por una tasa de crecimiento menor o igual que la del PIB, en el que no existe incremento en el número de participantes y las líneas de productos se reducen fundamentalmente a la producción de concentrados para alimentación animal.
En cuanto a la distribución de la participación en los mercados del maíz amarillo, es evidente la salida de competidores, existiendo poca o ninguna actividad de entrada de nuevos agentes.
Las características del mercado de frijol en grano en el marco de la distribución, ponen de manifiesto un mercado en etapa de crecimiento. En efecto, de acuerdo al análisis realizado en foro de expertos, se pudo determinar la existencia de una tasa de crecimiento, superior a la tasa de crecimiento del PIB; con posibilidades claras de estimar la capacidad del mercado, el que manifiesta bajo nivel de saturación; existe un crecimiento del número de participantes positivo creciente[3] y se incorporan nuevas líneas de productos procesados. Así mismo, existen cambios importantes en la distribución de participación en los mercados y el acceso a los mismos es generalmente fácil.
El sistema del subsector arroz, manifiesta un mayor grado de integración entre la fase de producción y la fase de transformación agroindustrial. Unicamente los productores de arroz se han beneficiado de niveles de precios que proveen algún grado de garantía para este cultivo. El precio de garantía se negocia directamente, entre procesadores agroindustriales y productores, sin embargo, a nivel de grandes productores, existe una fuerte tendencia hacia la búsqueda de eliminar el precio de garantía por considerarlo como un instrumento limitante de la competitividad y de dependencia a la fase de beneficiado en el mediano y largo plazo.
La industria arrocera están cerradas a la entrada de nuevos competidores. La industria ha manifestado una apertura mayor que en el caso del trigo, merced a lo cual existe una tendencia a la integración al proceso de transformación agroindustrial de pequeños y medianos beneficios, fundamentalmente en el área de Jutiapa, Zacapa y Chiquimula.
c. Distribución geográfica de la producción.
Estando ligada a una racionalidad de autoconsumo, la producción de maíz es ejecutada en todo el territorio nacional. Ello, implica que el proceso productivo es realizado aún en áreas donde no existe ninguna ventaja competitiva para la producción en función de las condiciones climáticas y de suelo existentes, sino mas bien provoca deterioro del suelo y ampliación de la frontera agrícola, cerrando un círculo que niega posibilidades de desarrollo futuro. Esta condición, repercute en ausencia de rendimientos adecuados y en la mayoría de casos no garantiza el autoabastecimiento, provocando deterioro de los recursos suelo y bosque, con las implicaciones que ello tiene respecto a deterioro de cuencas y pérdida de biodiversidad.
La producción comercial de maíz se concentra en regiones con mejores condiciones agroclimáticas para el cultivo, las cuales incluyen: Alta Verapaz en la región II; Izabal, Zacapa y Chiquimula en la región III; la región IV total; Escuintla en la región V; el área costera y el pie de monte de Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez en la región VI; y toda la región VIII. En todos los casos las categorías que incluyen mayores tamaños de finca, están vinculadas con los más altos rendimientos.
Dado que el frijol, al igual que el maíz se encuentra fuertemente vinculado con la racionalidad de autoconsumo, la distribución es generalizada en todo el país.
La producción de arroz, manifiesta una concentración perfectamente localizada en cuatro regiones y cuatro departamentos específicos del país; lo cual obedece a la existencia de condiciones agroclimáticas apropiadas para el cultivo y de facilidades para accesar a los mercados. En efecto, según la información de las Encuestas Nacionales Agropecuarias, la producción de arroz se concentran en las siguientes regiones: Región II en el que el departamento mas importante es Alta Verapaz; Región III el departamento de Izabal; región IV con el departamento de Jutiapa y la región IV con el departamento de San Marcos.
CUADRO ANEXO # 8
MÁRGENES DE INTERMEDIACIóN PRECIOS AL CONSUMIDOR/ MAYORISTA. ENERO - ABRIL 1999
Producto Agrícola |
Mes |
|||
Granos Básicos |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
|
|
|
|
|
Arroz Oro 90-10 |
25.00% |
23.97% |
22.79% |
23.72% |
Arroz Oro 80-10 |
23.84% |
23.85% |
21.62% |
20.95% |
Frijol Blanco |
33.25% |
23.06% |
25.22% |
25.53% |
Frijol Negro |
24.01% |
20.40% |
31.72% |
33.43% |
Frijol Rojo |
23.51% |
19.11% |
24.86% |
32.01% |
Maíz Amarillo |
21.60% |
27.03% |
31.32% |
30.13% |
Maíz Blanco |
49.09% |
46.34% |
33.61% |
29.80% |
Sorgo |
59.83% |
56.57% |
63.50% |
51.77% |
d. Competencia.
e. La Cadena Productiva.
En la Gráfica Anexo Número 6, se consigna el diagrama de los pasos principales en el proceso productivo desde materia prima hasta el producto final procesado. De acuerdo a lo establecido, existen dos fuentes de materia prima para la industria; de donde, aproximadamente el 85% es importada y el 15% restante es de origen nacional.
Dada la importancia de materia prima importada, debe considerarse como parte del subsector a los grandes distribuidores en el extranjero, navieras, agencias aduanales, almacenes de puerto y empresas de transporte terrestre, las que regularmente están integradas al transporte marítimo.
En el caso de la materia prima de origen nacional, la relación de la industria procesadora está directamente vinculada con acopiadores y transportistas, no así con los productores.
En el maíz, los principales mercados para este grano se encuentran localizados en la ciudad capital, siendo las zonas de mayor movimiento el mercado de la 21 calle zona 1 y de la Terminal de la zona 4. Este producto para llegar al consumidor final, pasa por una serie de pasos en el canal de comercialización, entre los cuales mencionamos los más importantes:
1. Productor
2. Acopiador Rural o camionero.
3. Mayorista.
4. Detallista o minorista.
5. Exportadores e importadores.
6. Instituciones gubernamentales.
7. Asociaciones de productores.
8. Consumidor.
PASOS PRINCIPALES EN EL PROCESO PRODUCTIVO DESDE MATERIA PRIMA HASTA EL PRODUCTO FINAL DEL SECTOR PRINCIPAL
1.3 Las condiciones de la demanda.
a. Tamaño de la demanda y patrón de crecimiento.
Si consideramos, la ingesta per cápita anual recomendada de frijol negro por el INCAP para el caso de Guatemala (20.4 Kg./Hab.)[4] y la población estimada para 1,999, se tendría una demanda total de frijol en grano para consumo en fresco en ese período del orden de 236,439 T.M., a lo cual, si le es adicionado el consumo industrial, el consumo para semillas y las pérdidas, que en total suman 13,694 T.M., nos arroja una demanda potencial total equivalente a 250,132 T.M.. La comparación con la cifra estimada de producción para dicho período 83,845 T.M., pone de manifiesto la existencia de una demanda insatisfecha que asciende a 166,288 T.M. del producto. La demanda efectiva, para el mismo período es del orden de 83,292 T.M.
Datos del INCAP -Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá- presentan consumos de arriba de 180 Kg / Hab. Además de que parece presentarse mayor consumo de maíz, cuando es la época de cosecha y existe más abastecimiento.
b. Estructura de la demanda.
La amplia demanda potencial, que se ha generado para la producción de frijol en grano se relaciona estrechamente con el aparecimiento de nuevos segmentos de demanda, entre los que se incluyen: la industria procesadora de frijoles volteados enlatados; la industria de las comidas, específicamente desayunos y los empacadores, quienes procesan y empacan frijol en grano en distintas presentaciones para un segmento de la demanda de ingresos medios y altos, que compra en supermercados. Aproximadamente, el 85% de la demanda es para consumo en grano y 15% para consumo de la industria procesadora.
En el ámbito nacional y centroamericano la clientela de los frijoles volteados la constituyen distribuidores mayoristas, supermercados, abarroterías y tiendas de barrio. La distribución se hace mediante dos canales: i) directamente por la industria, en cuyo caso para Centroamérica han establecido infraestructura propia de distribución y ii) a través de distribuidores especializados nacionales, quienes en el resto del área centroamericana también han establecido su propia estructura. En la práctica estos distribuidores especializados constituyen parte de un consorcio de empresas ligadas, integradas horizontal y verticalmente.
En el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, la distribución del producto se hace por medio de empresas comercializadoras especializadas, las que poseen una amplia trayectoria en el abastecimiento de cadenas de supermercados. El producto guatemalteco puede encontrarse en muchos establecimientos, principalmente los accesibles a población latina. Las empresas que manejan el producto guatemalteco, son líderes en la distribución de productos alimenticios en los Estados Unidos de Norteamérica.
La producción de maíz blanco a nivel nacional va destinada a la comercialización con fines de abastecer a toda la población del vital grano básico, los productores nacionales, siempre prevén su abastecimiento para el autoconsumo, dándose la mayoría de veces un problema de importancia en el pequeño productor, que al verse en problemas económicos, comercializa la cantidad de maíz que había predestinado para autoconsumo, viéndose después en la necesidad de comprar este producto para subsistir a un precio más elevado que él que lo vendió. Como consumo humano, ya sea utilizando el grano directamente para la elaboración de tortillas, o con tratamiento industrial, de la cosecha nacional, es utilizado aproximadamente un 75% según dato del estimado de consumo humano per cápita; y el resto es utilizado en consumo animal y consumo industrial.
En Guatemala por lo regular la producción de maíz es utilizada únicamente para abastecimiento interno, en ciertas ocasiones, se han realizado exportaciones, tal es el caso del departamento del Petén, que ha exportado en ocasiones a México y Belice.
El área marginal ubicada en las ciudades más grandes constituye el principal centro de consumo; además en estas se concentran las industrias alimenticias tanto para la transformación de alimentos para humanos como para la elaboración de piensos y concentrados para la alimentación animal.
1.4 Los sectores conexos y de apoyo.
a. Transporte.
A pesar de existir un buen nivel de desarrollo en el transporte en el marco nacional, en el ámbito de los productores, este servicio sufre un encarecimiento debido a las condiciones de la infraestructura vial en las áreas de producción, como se mencionó con anterioridad, el tipo de vehículo requerido para trasladar el producto desde la finca hasta los centros de acopio, elevan considerablemente el costo del servicio.
2. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
2.1 Condiciones de los factores.
FORTALEZAS |
DEBILIDADES |
* Capacidad de producción en diferentes épocas del año. * Condiciones agroclimáticas apropiadas en algunas regiones del país. * Capacidad instalada para el procesamiento. * Amplio potencial como generador de empleo y distribuidor de ingresos. |
* Transporte sin regulación de tarifas. * Estacionalidad de la producción. * Producción en áreas marginales. * Dificultad de acceso a las áreas de producción. * Altos costos financieros en el sector informal y reducida presencia del sector financiero formal en el otorgamiento de créditos a la fase de producción agrícola. |
OPORTUNIDADES |
AMENAZAS |
* Existe potencial para incrementar la productividad y rentabilidad. |
* Incertidumbre del cultivo derivada de influencias climáticas. |
2.2 Estrategia, estructura y rivalidad.
FORTALEZAS |
DEBILIDADES |
* Disponibilidad de tecnología propia para el cultivo. * Tradición y experiencia en el cultivo. * Reconocimiento del alto valor nutritivo del frijol. * Proximidad a mercados. |
* Mercado interno poco organizado. * Dificultades para accesar a tecnología agrícola. * Reducida capacidad de negociación de agricultores ante intermediarios. * Costos de producción altos y precios bajos de venta. |
OPORTUNIDADES |
AMENAZAS |
* Mercado insatisfecho para frijol en grano. * El frijol es un producto de consumo masivo en Guatemala. * Mercado con capacidad para crecer para frijol volteado. * Negociaciones comerciales internacionales apuntan hacia la apertura de nuevos mercados. |
* Competencia desleal de materia prima y/o producto terminado que proviene de países que otorgan subsidios directos y/o indirectos a la producción o que es ingresado ilegalmente al país. * Incertidumbre de precios al productor, tanto agrícola, como industrial.
|
2.3 Condiciones de la demanda.
FORTALEZAS |
DEBILIDADES |
* Existe capacidad instalada de procesamiento para responder al crecimiento de la demanda de frijoles volteados. |
* Ausencia de concepto de calidad dentro del gremio de agricultores. * Poca automatización en el proceso industrial. |
OPORTUNIDADES |
AMENAZAS |
* Amplia demanda insatisfecha para el frijol en grano. * Existe un segmento importante de demanda de frijoles volteados en el mercado externo. |
* Consumidores poco exigentes, que no motivan la innovación. |
2.4 Sectores conexos y de apoyo.
FORTALEZAS |
DEBILIDADES |
* Existen variedades de alta promisioriedad, desarrolladas por el ICTA y otros programas de investigación. * Existe suficiente tecnología desarrollada para el proceso de producción agrícola. * Disponibilidad de capacidad instalada para la investigación y generación de tecnología. * Esfuerzos adelantados para la integración de los distintos actores del subsector en conglomerados agroindustriales. |
* No existe una demanda estructurada de semilla certificada de frijol. * Existe una amplia brecha entre generación y adopción de tecnología. * Mercado de servicios profesionales para el proceso de producción agrícola poco desarrollado. |
OPORTUNIDADES |
AMENAZAS |
* Política de reordenamiento territorial, para orientar la producción en función de la capacidad de uso del suelo. * Potenciales alianzas entre actores del Subsector, como efecto de la política de competitividad bajo ese enfoque. |
* Limitaciones en cuanto a mecanismos de ejecución de políticas. * Incremento de costos de producción agrícola, por dependencia de insumos importados. * Alto componente importado en los insumos utilizados en la industria principalmente en lo relativo al envase. * Alto costo de transporte del producto agrícola. * Incertidumbre en la recuperación de inversiones derivada de inseguridad ciudana. |
1. En función del análisis desarrollado se ha podido establecer que la importancia estratégica del sector de granos básicos, radica en su estrecho vínculo con el sistema de seguridad alimentaria de la población guatemalteca, de la cual, el frijol y el maíz constituyen componente importante en la dieta y una de las principales fuentes de carbohidratos y proteínas.
2. El cultivo de dichos productos constituye una de las pocas alternativas para la sobrevivencia y generación de ingresos en el área rural. Aún, mediante procesos no competitivos de producción, el cultivo de maíz, frijol y arroz se perfila como un producto que se mantendrá como una de las actividades económicas de sustento o amortiguamiento en el agro nacional.
3. La falta de homogeneización de productos como los granos básicos influye en el productor en el momento de la comercialización, ya que aunque él posea un buen producto lo coloca junto a uno de inferior calidad, reduciendo así su margen de utilidad. Se podría trabajar en base a calidades a través de la Bolsa Agrícola Nacional, respaldado con una certificación en un laboratorio de la calidad del producto.
4. El maíz blanco, frijol negro y arroz, muestran un estado de madurez en el que encuentro oportunidades de negociación, ya que existe la posibilidad de agrupar y preparar mejor a estos subsectores y traerlos hacia la Bolsa como una nueva modalidad de negociación para los productores e industriales.
5. El maíz amarillo muestra un proceso de decadencia, en el que casi en su totalidad se importa, por lo que no conviene gastar recursos en la búsqueda de un mercado local para él.
CUADROS ANEXOS
CUADRO ANEXO # 9 GRANOS BASICOS EVOLUCION RECIENTE Y SITUACION ACTUAL DEL SECTOR.
GRANOS BASICOS: SITUACION ACTUAL DE LOS SISTEMAS SUB-SECTORIALES
MAIZ BLANCO Y AMARILLO |
ARROZ |
SORGO |
AJONJOLI |
1. PRODUCCION:
*Características del producto:
4Blanco: 80% de la producción. 4Amarillo: 20% de la producción.
*Ubicación de la producción: Todo el país.
4Subsistema tradicional en áreas no aptas para el cultivo; ampliamente dispersa. 4Subsistema modernizado mejor racionalidad de uso de la capacidad productiva de suelo y climas. Ubicada en costa sur y Departamentos de Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y El Petén.
*Estructura:
461% de la producción dentro del esquema tradicional; participación aproximada del 92% de productores. 4Maíz amarillo: 85% de la producción en el subsistema tradicional. Muy ligado al autoconsumo.
|
1. PRODUCCION:
*Características del producto:
4Arroz en granza seco, variedades con deficiencias para la molinería.
*Ubicación de la producción:
4Responde a la existencia de condiciones agroclimáticas y de suelos apropiadas para el cultivo y facilidades para accesar a los molinos. Regiones: II (Alta Verapaz); III, (Izabal); IV, (Jutiapa) y VI, (San Marcos)
*Estructura:
4Distribución aproximada al equilibrio entre las fincas de menos de 7 Has. y las fincas mayores de 45 Has. |
1. PRODUCCION:
*Características del producto:
4Sorgo grano seco.
*Ubicación de la producción:
491.31% de la producción y Area cultivada concentrada en la región IV, departamentos de Santa Rosa y Jutiapa.
*Estructura:
453% de la producción en fincas mayores de 45 Has y 41% en fincas menores de 7 Has. |
1. PRODUCCION:
*Características del producto:
4Semilla de ajonjolí, oro con cáscara, seco 4% máximo de humedad, alta potencialidad para generar ingresos.
*Ubicación de la producción:
4Altamente concentrada en la costa Sur Occidental del país. San Marcos; Retalhuleu; Suchitepéquez y Escuintla
*Estructura:
4Fundamentada en la producción de pequeña escala, en sistema de sucesión con maíz. |
MAIZ BLANCO Y AMARILLO |
ARROZ |
SORGO |
AJONJOLI |
*Organización de los productores.
4 Subsistema tradicional, desorganizado. 4 Subsistema modernizado, organización poco desarrollada.
*Relaciones:
4Poco desarrollada entre productores en el subsistema modernizante, ninguna en el subsistema tradicional. 4Relación de dependencia con los acopiadores transportistas, respecto al financiamiento. 4Con el sector público, fundamentalmente a través de CONADEA y CONAGRAB, con reducida representación de los pequeños productores.
*Evolución reciente:
4Producción decreciendo a razón de -1.17% Prom. Anual. 4Area cultivada en decremento a razón de -1.06% Prom. Anual.
|
*Organización de los productores.
4Buen nivel de desarrollo a nivel de productores medianos y grandes.
*Relaciones:
4Aceptable a nivel de productores medianos y grandes; poca o ninguna a nivel de pequeños productores. 4Mejorando entre productores y molineros. 4Con el sector público, fundamentalmente a través de CONADEA y CONAGRAB, con reducida representación de los pequeños productores.
*Evolución reciente:
4Producción creciendo a razón de 2.87% Prom. anual. 4Area cultivada creciendo a razón de 2.27% Prom. anual.
|
*Organización de los productores.
4No existe organización a nivel de pequeños productores. 4Poco desarrollada a nivel de productores grandes.
*Relaciones:
4Poco desarrollada entre Prod. grandes; ninguna entre pequeños productores. 4De dependencia con el acopiador a nivel de pequeños productores; mayor integración con la industria de concentrados a nivel de productores grandes. 4Con el sector público, fundamentalmente a través de CONADEA y CONAGRAB, sin representación de Pequeños Productores
*Evolución reciente:
4Producción decreciendo a razón de -2.34% Prom. anual. 4Area cultivada decreciendo a razón de -3.48% Prom. anual.
|
*Organización de los productores.
4En general sin desarrollo.
*Relaciones:
4Muy débil a nivel de productores. 4De dependencia con el acopiador a nivel de pequeños productores; mayor integración con la agroindustria a nivel de productores grandes. 4Con el sector público, fundamentalmente a través de CONADEA y CONAGRAB, dentro de la representación de maíz.
*Evolución reciente:
4Producción estancada alrededor de las 32,000 T.M. anuales. 4Area cultivada estancada alrededor de las 69,000 Has.
|
MAIZ BLANCO Y AMARILLO |
ARROZ |
SORGO |
AJONJOLI |
4Rendimientos reduciéndose a razón de -0.12%, Prom. anual. Promedio últimos 10 años 1,826 Kg./Ha (28 quintales / Manzana.).
*Proceso de producción:
4No existe información estratégica; en apoyo al proceso de toma de decisiones.
4Tecnología:
2Se ha generado tecnología. 2Generación y transferencia; desvinculadas entre sí. No responden a requerimientos de los usuarios y de los mercados. 2Existe capacidad operativa para G&TT. Debe inventariase, ubicarse e inducirse dentro del esquema de oferta y demanda de servicios profesionales. 2Escasa apropiación; principalmente dentro del subsistema tradicional. 2Escasa capacidad gerencial para administrar la tecnología y utilización eficiente. |
4Rendimientos creciendo a razón de 0.59%, Prom. anual.
*Proceso de producción:
4No existe información estratégica; en apoyo al proceso de toma de decisiones.
4Tecnología:
2Se ha generado tecnología. 2Generación y transferencia; desvinculadas entre sí. No responden a requerimientos de los usuarios y de los mercados. 2Escasa capacidad operativa para G&TT. Debe inventariase, ubicarse e inducirse dentro del esquema de oferta y demanda de servicios profesionales. 2Mayor apropiación; incluyendo a pequeños productores.. 2Mayor capacidad gerencial para administrar la tecnología y utilización eficiente. |
4Rendimientos creciendo a razón de 1.18% Prom. anual. Promedio últimos 10 años 1,523 Kg./Ha. (23 quintales / Manzana.).
*Proceso de producción:
4No existe información estratégica; en apoyo al proceso de toma de decisiones.
4Tecnología:
2Escasa o ninguna generación y transferencia. 2Desviculación entre generación y transferencia. No responden a requerimientos de usuarios y de mercados. 2Escasa capacidad operativa para G&TT. Debe inventariase, ubicarse e inducirse dentro del esquema de oferta y demanda de servicios profesionales. 2Escasa apropiación; crítico entre pequeños productores.. 2Escasa capacidad gerencial para administrar la tecnología y utilización eficiente. |
4Rendimientos estancados alrededor de los 466 Kg./Ha. (7 qq/Mz.)
*Proceso de producción:
4Rudimentario, racionalidad en función de la producción de maíz como base del sistema de asocio.
4Tecnología:
2Crítica generación y transferencia, producto desatendido. 2No existe capacidad operativa para G&TT. Debe prepararse e inducirse dentro del esquema de oferta y demanda de servicios profesionales. 2Desarrollo tecnológico inexistente.. 2Escasa capacidad gerencial para administrar tecnología. |
MAIZ BLANCO Y AMARILLO |
ARROZ |
SORGO |
AJONJOLI |
4Costos: En alto %, no reflejan adecuada racionalidad en uso de tecnología e insumos, impactan en la competitividad.
4Baja productividad de la M.O. Deficiente calificación.
4Pérdidas postcosecha: entre 5% y 20% de la producción. Causas: deficiencias en Tecnología de manejo; reducida capacidad instalada de infraestructura de acopio, secado y almacenaje.
*Abastecimiento de insumos, semillas, maquinaria y equipo:
4Abastecimiento agroinsumos; apropiada disponibilidad y oportunidad. Deficiente en información de uso; ocasiona irracionalidad en su aplicación, incrementa costos y reduce eficiencia. 4Reducida oferta de semilla de fundación y certificada. 4Maquinaria y equipo, no accesible a pequeños y Medianos productores. Modalidad de uso; compra de servicios de mecanización.
|
4Costos: Reflejan mejor racionalidad en uso de tecnología e insumos, mayor competitividad.
4Baja productividad de la M.O. Deficiente calificación.
4Pérdidas postcosecha: 5% de la producción. Causas: deficiencias en Tecnología de manejo; reducida capacidad instalada estacional de infraestructura de acopio, secado y almacenaje.
*Abastecimiento de insumos, semillas, maquinaria y equipo:
4Abastecimiento agroinsumos; apropiada disponibilidad y oportunidad. Deficiente información de uso; ocasiona irracionalidad en su aplicación, incrementa costos y reduce eficiencia. 4Reducida oferta de semilla de fundación y certificada. Variedades no apropiadas para molinería. 4Maquinaria y equipo, no accesible a pequeños y Medianos productores. Modalidad de uso; compra de servicios de mecanización.
|
4Costos: En alto %, no reflejan adecuada racionalidad en uso de tecnología e insumos, impactan en la competitividad.
4Baja productividad de la M.O. Deficiente calificación.
4Pérdidas postcosecha: 5% de la producción. Causas: deficiencias en Tecnología de manejo; reducida capacidad instalada de infraestructura de acopio, secado y almacenaje.
*Abastecimiento de insumos, semillas, maquinaria y equipo:
4Abastecimiento agroinsumos; apropiada disponibilidad y oportunidad. Deficiente información de uso; ocasiona irracionalidad en su aplicación, incrementa costos y reduce eficiencia. 4Reducida oferta de semilla de fundación y certificada. 4Maquinaria y equipo, no accesible a pequeños y Medianos productores. Modalidad de uso; compra de servicios de mecanización.
|
4No reflejan ningún desarrollo tecnológico, muy ligado a efectos remanentes de insumos utilizados en maíz
4Baja productividad de la M.O. Deficiente calificación.
4Pérdidas postcosecha: Altas por: ausencia de tecnología de manejo reducida accesibilidad de la producción a infraestructura de secado.
*Abastecimiento de insumos, semillas, maquinaria y equipo:
4Abastecimiento agroinsumos; no es de importancia para el cultivo. 4No existe oferta de semilla de certificada. 4Cultivo manual.
|
MAIZ BLANCO Y AMARILLO |
ARROZ |
SORGO |
AJONJOLI |
*Reducida capacidad instalada de servicios de diagnóstico; alta concentración en la capital del país y elevados costos. Ausencia de credibilidad en los servicios que presta el Estado.
*Financiamiento.
4Dependiente del sector financiero informal. 4Autofinanciamiento, obliga a concretar ventas en cosecha, por problemas de liquidez, acentúa estacionalidad de precios. 4Insignificante por parte del sector financiero formal. 4No existen garantías, ni operan fondos de garantía.
*Políticas sectoriales: Limitadas en su aplicación.
|
*Reducida capacidad instalada de servicios de diagnóstico; alta concentración en la capital del país y elevados costos. Ausencia de credibilidad en los servicios que presta el Estado.
*Financiamiento.
4Dependiente de los molinos. 4Autofinanciamiento, obliga a concretar ventas en cosecha, por problemas de liquidez, acentúa estacionalidad de precios. 4Sector financiero formal, otorga 20.70% de los costos de Prod.. 4No existen garantías, ni operan fondos de garantía.
*Políticas sectoriales: Limitadas en su aplicación.
|
*Reducida capacidad instalada de servicios de diagnóstico; alta concentración en la capital del país y elevados costos. Ausencia de credibilidad en los servicios que presta el Estado.
*Financiamiento.
4Dependiente del sector financiero informal. 4Autofinanciamiento, obliga a concretar ventas en cosecha, por problemas de liquidez, acentúa estacionalidad de precios. 4Insignificante por parte del sector financiero formal. 4No existen garantías, ni operan fondos de garantía.
*Políticas sectoriales: Limitadas en su aplicación.
|
*Según la racionalidad de cultivo, los servicios de diagnóstico no poseen importancia.
*Financiamiento.
4Dependiente del sector financiero informal. 4Autofinanciamiento, obliga a concretar ventas en cosecha, por problemas de liquidez, acentúa estacionalidad de precios. 4No existe por parte del sector financiero formal.
*Políticas sectoriales: Limitadas en su aplicación.
|
MAIZ BLANCO Y AMARILLO |
ARROZ |
SORGO |
AJONJOLI |
2. COMERCIALIZACION:
*Dependiente del financiamiento, generalizada transacción en finca; marcada estacionalidad.
*Poco transparente. Ausencia de información de mercados.
*Deficiente capacidad instalada de Infraestructura de acopio.
*Alto costo de transporte, vinculado a condiciones de infraestructura vial y de comunicaciones inapropiadas. |
2. COMERCIALIZACION:
*Mayor integración a los molinos, menores transacciones en finca; existe estacionalidad.
*Poco transparente. Ausencia de información de mercados.
*Capacidad de acopio y secado se reduce estacionalmente.
*Alto costo de transporte, vinculado a condiciones de infraestructura vial y de comunicaciones deficientes. |
2. COMERCIALIZACION:
*Dependiente del financiamiento, 48% transacción en finca; marcada estacionalidad.
*Poco transparente. Ausencia de información de mercados.
*Deficiente capacidad instalada de Infraestructura de acopio.
*Alto costo de Transporte, vinculado a condiciones de infraestructura vial y de comunicaciones inapropiadas. |
2. COMERCIALIZACION:
*Dependiente del financiamiento, dominado por el acopiador transportista, estacional
*Poco transparente. Ausencia de información de mercados.
*Agroindustriales compiten por la producción.
*Alto costo de transporte, vinculado a condiciones de infraestructura vial y de comunicaciones inapropiadas. |
3. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO:
*Producción interna 90% del abastecimiento; 10% Importaciones. *Producción interna se reduce a razón de -1.17% Prom. Anual. Importación crece a razón de 11.70% Prom. anual. *Consumo Humano 64% del Consumo Total; Consumo Industrial 25% de Consumo total. Disponibilidad para Consumo Interno, crece a razón de 1.54% como Prom. anual; Consumo Humano crece a razón de 2.81% Prom. anual; Consumo Industrial crece a razón de 6.76% Promedio anual. |
3. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO:
*Producción interna 64% del abastecimiento; 36% Import.. *Producción interna crece a razón de 2.87% Prom. anual. Importación crece a razón de 22.98% Prom. anual. *Disponibilidad para Consumo Interno, crece a razón de 5.2% como Promedio anual; Consumo Humano crece a razón de 6.23% Prom. anual.
|
3. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO:
*Abastecimiento fundamentado en producción interna; importaciones no significativas. *Producción interna se reduce a razón de -2.34% Promedio anual. *Consumo estrictamente para producción de raciones balanceadas. *Consumo se reduce a razón de una tasa promedio anual del orden de -0.58% .
|
3. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO:
*Producción interna 83% del abastecimiento; 17% Import.. *Producción interna estancada. Importación adquiriendo importancia significativa en el abastecimiento a la agroindustria, crece a razón de 12.79% Prom. anual.
|
CUADRO ANEXO # 10
MAIZ: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.
|
IMPORTACIONES_1/ |
|
EXPORTACIONES_2 |
|
DIFEREN. |
||
|
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
(EXP.-IM.) |
AÑO |
T.M. |
US$ |
US$/KG. |
T.M. |
US$ |
US$/KG. |
T.M. |
1985/86 |
37,490 |
5,801,300 |
0.15 |
30 |
16,700 |
0.56 |
(37,460) |
1986/87 |
21,750 |
4,810,700 |
0.22 |
1,040 |
1,293,200 |
1.24 |
(20,710) |
1987/88 |
37,490 |
5,930,100 |
0.16 |
330 |
443,200 |
1.34 |
(37,160) |
1988/89 |
16,160 |
3,813,800 |
0.24 |
410 |
118,600 |
0.29 |
(15,750) |
1989/90 |
119,130 |
18,372,500 |
0.15 |
120 |
97,800 |
0.82 |
(119,010) |
1990/91 |
105,060 |
17,032,200 |
0.16 |
460 |
212,900 |
0.46 |
(104,600) |
1991/92 |
95,520 |
15,008,600 |
0.16 |
740 |
261,300 |
0.35 |
(94,780) |
1992/93 |
146,100 |
23,324,900 |
0.16 |
2,630 |
784,700 |
0.30 |
(143,470) |
1993/94 |
152,950 |
22,764,800 |
0.15 |
1,840 |
840,200 |
0.46 |
(151,110) |
1994/95 |
176,270 |
24,829,200 |
0.14 |
50,420 |
7,960,300 |
0.16 |
(125,850) |
1995/96 |
113,380 |
22,708,100 |
0.20 |
5,360 |
1,609,600 |
0.30 |
(108,020) |
_1/ Corresponde a las importaciones para cubrir la demanda del año siguiente.
(Año 1,985/86, cubre demanda 1,986)
_2/ Corresponde a las exportaciones de la producción del año base.
FUENTE: Estadísticas de Productos Agrícolas 1,995, Depto. de Estadísticas Económicas, Banco de Guatemala.
CUADRO ANEXO # 11
HARINA DE MAIZ: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.
|
IMPORTACIONES_1/ |
|
EXPORTACIONES_2 |
|
DIFEREN. |
||
|
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
(EXP.-IM.) |
AÑO |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
1985/86 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1986/87 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1987/88 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1988/89 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1989/90 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1990/91 |
2,167 |
4,005,411 |
1.85 |
504 |
442,392 |
0.88 |
(1,663) |
1991/92 |
116 |
383,581 |
3.32 |
541 |
285,998 |
0.53 |
425 |
1992/93 |
414 |
1,244,328 |
3.00 |
457 |
582,183 |
1.27 |
43 |
1993/94 |
2,905 |
6,831,401 |
2.35 |
925 |
2,597,772 |
2.81 |
(1,980) |
1994/95 |
1,411 |
2,607,702 |
1.85 |
1,472 |
5,083,087 |
3.45 |
62 |
1995/96 |
486 |
1,191,174 |
2.45 |
28,361 |
41,820,137 |
1.47 |
27,876 |
_1/ Corresponde a las importaciones para cubrir la demanda del año siguiente.
(Año 1,985/86, cubre demanda 1,986)
_2/ Corresponde a las exportaciones de la producción del año base.
FUENTE: Estadísticas de Productos Agrícolas 1,995, Depto. de Estadísticas Económicas,
Banco de Guatemala.
CUADRO ANEXO # 12
ALMIDON DE MAIZ: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
|
IMPORTACIONES_1/ |
|
EXPORTACIONES_2 |
|
DIFEREN. |
||
|
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
(EXP.-IM.) |
AÑO |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
1985/86 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1986/87 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1987/88 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1988/89 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1989/90 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1990/91 |
1,128 |
1,988,721 |
1.76 |
90 |
161,269 |
1.79 |
(1,038) |
1991/92 |
2,337 |
3,837,416 |
1.64 |
0 |
0 |
0.00 |
(2,337) |
1992/93 |
1,670 |
2,947,808 |
1.77 |
49 |
78,334 |
1.60 |
(1,621) |
1993/94 |
1,105 |
2,149,956 |
1.95 |
120 |
284,066 |
2.37 |
(985) |
1994/95 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1995/96 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
_1/ Corresponde a las importaciones para cubrir la demanda del año siguiente.
(Año 1,985/86, cubre demanda 1,986)
_2/ Corresponde a las exportaciones de la producción del año base.
FUENTE: Estadísticas de Productos Agrícolas 1,995, Depto. de Estadísticas Económicas,
Banco de Guatemala.
CUADRO ANEXO # 13
FECULA DE MAIZ : VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
|
IMPORTACIONES_1/ |
|
EXPORTACIONES_2 |
|
DIFEREN. |
||
|
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
(EXP.-IM.) |
AÑO |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
1985/86 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1986/87 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1987/88 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1988/89 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1989/90 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1990/91 |
235 |
409,452 |
1.74 |
21 |
35,815 |
1.71 |
(214) |
1991/92 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1992/93 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1993/94 |
29 |
39,859 |
1.40 |
1,058 |
9,682,151 |
9.15 |
1,030 |
1994/95 |
19 |
19,544 |
1.05 |
912 |
7,192,446 |
7.89 |
894 |
1995/96 |
18 |
17,714 |
0.98 |
1,017 |
7,525,794 |
7.40 |
999 |
_1/ Corresponde a las importaciones para cubrir la demanda del año siguiente.
(Año 1,985/86, cubre demanda 1,986)
_2/ Corresponde a las exportaciones de la producción del año base.
FUENTE: Estadísticas de Productos Agrícolas 1,995, Departamento de Estadísticas Económicas,
Banco de Guatemala.
CUADRO ANEXO # 14
GLUTEN DE MAIZ: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
|
IMPORTACIONES_1/ |
|
EXPORTACIONES_2 |
|
DIFEREN. |
||
|
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
(EXP.-IM.) |
AÑO |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
1985/86 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1986/87 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1987/88 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1988/89 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1989/90 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1990/91 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1991/92 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1992/93 |
23 |
52,345 |
2.31 |
0 |
0 |
0.00 |
(23) |
1993/94 |
39 |
60,788 |
1.54 |
314 |
698,238 |
2.23 |
274 |
1994/95 |
19 |
46,572 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
(19) |
1995/96 |
1,949 |
5,345,731 |
2.74 |
0 |
0 |
0.00 |
(1,949) |
_1/ Corresponde a las importaciones para cubrir la demanda del año siguiente.
(Año 1,985/86, cubre demanda 1,986)
_2/ Corresponde a las exportaciones de la producción del año base.
FUENTE: Estadísticas de Productos Agrícolas 1,995, Depto. de Estadísticas Económicas,
Banco de Guatemala.
CUADRO ANEXO # 15
FRIJOL NEGRO: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
|
IMPORTACIONES_1/ |
|
EXPORTACIONES_2 |
|
DIFEREN. |
||
|
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
(EXP.-IM.) |
AÑO |
T.M. |
US $ |
US$/KG. |
T.M. |
US $ |
US$/KG. |
T.M. |
1985/86 |
2,520 |
1,787,700 |
0.71 |
290 |
248,900 |
0.86 |
(2,230) |
1986/87 |
350 |
126,800 |
0.36 |
130 |
155,800 |
1.20 |
(220) |
1987/88 |
4,690 |
1,691,900 |
0.36 |
20 |
15,200 |
0.76 |
(4,670) |
1988/89 |
1,030 |
667,600 |
0.65 |
20 |
8,300 |
0.42 |
(1,010) |
1989/90 |
2,070 |
1,607,100 |
0.78 |
5 |
2,000 |
0.43 |
(2,065) |
1990/91 |
4,140 |
3,118,100 |
0.75 |
60 |
72,700 |
1.21 |
(4,080) |
1991/92 |
4,150 |
1,858,900 |
0.45 |
5 |
1,300 |
0.28 |
(4,145) |
1992/93 |
30 |
5,500 |
0.18 |
230 |
211,400 |
0.92 |
200 |
1993/94 |
20 |
24,000 |
1.20 |
20 |
17,800 |
0.89 |
0 |
1994/95 |
490 |
356,200 |
0.73 |
370 |
311,100 |
0.84 |
(120) |
1995/96 |
100 |
91,700 |
0.92 |
10 |
7,300 |
0.73 |
(90) |
_1/ Corresponde a las importaciones para cubrir la demanda del año siguiente.
(Año 1,985/86, cubre demanda 1,986)
_2/ Corresponde a las exportaciones de la producción del año base.
FUENTE: Estadísticas de Productos Agrícolas 1,995, Depto. de Estadísticas Económicas,
Banco de Guatemala.
CUADRO ANEXO 16
ARROZ ORO: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
|
IMPORTACIONES_1/ |
|
EXPORTACIONES_2 |
|
DIFEREN. |
||
|
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
(EXP.-IM.) |
AÑO |
T.M. |
US $ |
US$/KG. |
T.M. |
US $ |
US$/KG. |
T.M. |
1985/86 |
3,040 |
1,619,400 |
0.53 |
10 |
3,300 |
0.33 |
(3,030) |
1986/87 |
520 |
263,600 |
0.51 |
40 |
26,200 |
0.66 |
(480) |
1987/88 |
7,290 |
1,952,700 |
0.27 |
30 |
16,500 |
0.55 |
(7,260) |
1988/89 |
6,110 |
2,011,800 |
0.33 |
0 |
0 |
0.00 |
(6,110) |
1989/90 |
14,070 |
4,491,300 |
0.32 |
0 |
0 |
0.00 |
(14,070) |
1990/91 |
9,020 |
6,303,300 |
0.70 |
530 |
142,000 |
0.27 |
(8,490) |
1991/92 |
12,820 |
5,951,900 |
0.46 |
380 |
209,800 |
0.55 |
(12,440) |
1992/93 |
50,130 |
11,027,700 |
0.22 |
3,700 |
1,605,600 |
0.43 |
(46,430) |
1993/94 |
16,780 |
6,465,900 |
0.39 |
3,230 |
1,352,200 |
0.42 |
(13,550) |
1994/95 |
34,010 |
10,239,200 |
0.30 |
2,580 |
1,314,100 |
0.51 |
(31,430) |
1995/96 |
24,060 |
6,520,100 |
0.27 |
1,910 |
1,084,100 |
0.57 |
(22,150) |
_1/ Corresponde a las importaciones para cubrir la demanda del año siguiente.
(Año 1,985/86, cubre demanda 1,986)
_2/ Corresponde a las exportaciones de la producción del año base.
FUENTE: Estadísticas de Productos Agrícolas 1,995, Depto. de Estadísticas Económicas,
Banco de Guatemala.
CUADRO ANEXO # 17
HARINA DE ARROZ: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
|
IMPORTACIONES_1/ |
|
EXPORTACIONES_2 |
|
DIFEREN. |
||
|
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
VOLUMEN |
VALOR |
V. MEDIO |
(EXP.-IM.) |
AÑO |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
Q. |
Q./KG. |
T.M. |
1985/86 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1986/87 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1987/88 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1988/89 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1989/90 |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
ND |
1990/91 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1,500 |
18.75 |
0 |
1991/92 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1992/93 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1993/94 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1994/95 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
1995/96 |
0 |
0 |
0.00 |
37 |
858,000 |
23.44 |
37 |
_1/ Corresponde a las importaciones para cubrir la demanda del año siguiente.
(Año 1,985/86, cubre demanda 1,986)
_2/ Corresponde a las exportaciones de la producción del año base.
FUENTE: Estadísticas de Productos Agrícolas 1,995, Depto. de Estadísticas Económicas,
Banco de Guatemala.
[1] Estimado en función de la proyección del área cultivada y rendimientos
[2] Estimado en función de las necesidades de abastecimiento de consumo +/- las importaciones proyectadas en función del comportamiento reciente
[3] Implica que crece, mediante una dinámica que también se incrementa.
[4] Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-. Situación Alimentaria-Nutricional y de Salud en Centroamérica. Publicación INCAP ME/003. Guatemala, marzo de 1,992. Página 41, Cuadro 28.
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